金蝶软件如何管理客户
金蝶软件提供了多种方式来管理客户信息,以下是使用金蝶软件管理客户的基本步骤:
1. 打开金蝶软件,进入“客户管理”模块。
2. 点击“新增”按钮,进入新增客户界面。
3. 在新增客户界面,填写客户的基本信息,如客户名称、联系方式、地址等。
4. 根据需要,可以设置客户类型、信用额度、账期等信息。
5. 如需添加客户购买的商品或服务,可在“销售”选项卡中设置价格、数量等。
6. 完成信息填写后,点击“保存”按钮,客户信息将被添加到系统中。
7. 如需修改客户信息,可在客户列表中找到对应客户,点击“编辑”按钮进行修改。
8. 金蝶软件支持通过Excel表格导入客户信息,以及提供多种筛选和查询功能,方便用户查找和管理客户信息。
9. 金蝶CRM客户管理系统还包含销售流程自动化、客户服务管理、数据分析与报表等功能。
请根据您的具体需求选择相应的操作步骤。
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