用友客户类别如何增加
在用友软件中增加客户分类的方法如下:
通过基础设置增加客户分类
登录用友软件,在登录好的界面点击“基础设置”。
在基础设置中依次点击“客商信息”→“客户分类”。
在打开的客户分类界面,点击顶部工具菜单中的“增加”按钮。
在右侧的客户分类中添加要分类的客户,然后点击顶部菜单中的“保存”图标。这样,客户分类的左侧就可以看到分列好的客户分类了。
通过系统设置增加客户分类
点击“设置”→“系统设置”→“自定义设置”→“客户”。
编辑固定字段中“国家”,改为“星级”并增加“枚举值”,如“五星级”“四星级”“三星级”。
修改完成后点击“确定”。
通过客户管理增加客户分类
登录用友T3系统,在“基础档案”菜单中选择“客户管理”,进入客户管理页面。
点击“客户分类”模块,选择“新增客户分类”,填写客户分类的名称和分类编号。
在客户管理页面中新增或编辑客户时,可以选择对应的客户分类进行分类。
客户分类可以根据业务需要进行自定义设置,方便进行客户信息的管理和分析。
建议选择适合自己使用习惯的方法进行客户分类的设置,以确保操作简便且高效。
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