用友软件如何分类客户
在用友软件中进行客户分类的步骤如下:
登录软件
在电脑上登录拥有用友软件的系统。
进入客户分类
在登录好的界面,点击“基础设置”。
在基础设置中,依次点击“客商信息”然后选择“客户分类”进入分类管理页面。
添加客户分类
在客户分类的界面,点击顶部工具菜单中的“增加”按钮。
在右侧的客户分类中添加要分类的客户信息。
输入分类名称、上级分类(如果需要)和排序等信息。
点击顶部菜单中的“保存”图标,完成新分类的添加。
查看和管理客户分类
在客户分类的左侧,可以看到已经分列好的客户分类。
可以根据企业的实际需求,按照地区、客户属性等多个维度进行分类。
自定义客户分类
如果需要更精细化的分类,可以在“系统设置”中进行自定义设置。
编辑固定字段,例如将“国家”改为“星级”并增加“枚举值”,如“五星级”“四星级”“三星级”等。
修改完成后,点击“确定”保存设置。
通过以上步骤,可以有效地对用友软件中的客户进行分类管理,从而更好地满足不同类型客户的需求,提高客户满意度和企业运营效率。
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